在Odoo CRM中將多份Excel表單資料進行同步，通常涉及到資料的轉換和自動化。根據不同的需求和即時性要求，可以分為即時同步和非即時同步兩種情況。以下提供兩種即時同步和兩種非即時同步的解決方案：

即時同步解決方案

1. API整合（Webhooks）

   • 概述：透過Odoo的API來即時接收來自外部系統或Excel資料的更新。當Excel表單更新時，可以透過Webhook的方式觸發外部系統將更新推送至Odoo。
   • 優點：資料變動可立即反映至Odoo，避免延遲。
   • 技術需求：需要具備Excel和Odoo API的串接知識，並設定Webhook機制。
   • 適用情境：當資料變動頻繁且需要即時更新至CRM中，例如客戶聯繫資料變更或潛在客戶資料的更新。

2. Google Sheets + Odoo API

   • 概述：使用Google Sheets中的Apps Script與Odoo API進行整合，當Google Sheets（可視為Excel的替代品）中的資料有變動時，觸發Apps Script將更新內容發送至Odoo。
   • 優點：Google Sheets和Apps Script的整合相對簡單，並且Google Sheets更容易與其他系統協作。
   • 技術需求：需要了解Google Apps Script及Odoo API的串接方式。
   • 適用情境：例如當市場團隊在Google Sheets中更新銷售機會時，CRM系統需要即時反映變動。

非即時同步解決方案

1. 批次匯入（Scheduled Import）

   • 概述：設定定時任務（如每日、每小時）從Excel表單批次匯入資料至Odoo，這可以透過Odoo的自動化排程來實現。
   • 優點：系統自動化處理，減少手動操作的錯誤與負擔。
   • 技術需求：需要設計一個批次匯入流程，並設定時間排程，可能需要一些程式設計知識來處理資料轉換。
   • 適用情境：當資料變更頻率不高且允許有些許時間延遲的情況，例如每日匯入銷售報告。

2. Odoo Spreadsheet Integration（表單整合）

   • 概述：利用Odoo內建的Spreadsheet功能，將資料導入至Odoo系統，然後手動或設定自動匯入至CRM模組。這種方式不會即時同步，但可以定期更新。
   • 優點：整合性高，資料格式處理較為簡單。
   • 技術需求：熟悉Odoo的操作界面以及Spreadsheet資料匯入功能。
   • 適用情境：需要手動確認資料正確性，或是需要進行資料整理後再匯入的情況。

建議解決方案

• 如果需要即時同步：

  • 建議採用 API整合（Webhooks），因為它可以即時且精確地將變更資料同步至Odoo CRM，適合高頻更新的需求。
  • 若使用Google Sheets作為Excel的替代品，可以選擇 Google Sheets + Odoo API，這樣對於非技術人員來說更容易上手和維護。

• 如果不需要即時同步（非即時同步）：

  • 批次匯入（Scheduled Import） 是一個理想的選擇，特別是在需要定期更新資料但不需要即時變更的情況下。
  • Odoo Spreadsheet Integration 適合需要進行手動資料確認或整理的場合，減少誤差的發生。